Najczęściej zadawane pytania

W celu zadania nam nowego pytania prosimy kliknąć tutaj: pomoc@mobilny.biz

Czy w systemie są pola wymagalne?
TAK, można wybierać pola wymagalne w Panelu administratora.

Czy administrator może ukrywać pola, kolumny?
TAK, w Panelu administratora.

Czy administrator może ukrywać niepotrzebne funkcje (np. moduły, opcje menu)?
TAK, w Panelu administratora.

Czy administrator może zmieniać nazwy pól, kolumn?
TAK, w Panelu administratora.

Czy administrator może dodawać pola, kolumny?
TAK, w Panelu administratora.

Czy w panelu startowym jest dostępna wyszukiwarka? Czy umożliwia wyszukiwanie po wszystkich danych w systemie?
TAK, w prawym górnym rogu ekranu. Wyszukiwarka jest widoczna zawsze i wyszukuje po danych zawartych w całym systemie mobilny.biz CRM.

Czy w panelu startowym użytkownik (handlowiec) może zobaczyć ostatnio obsługiwane przez siebie firmy?
TAK, pod paskiem zakładek umożliwiających wybór modułów mobilny.biz CRM znajduje się lista ostatnio otwieranych przez użytkownika formularzy.

Czy są jakieś ograniczenia w ilości obiektów w systemie (użytkowników, klientów, osób kontaktowych, zadań, itd)?
Jedyne ograniczenie dotyczy ruchu przesyłanego przez internet, w standardzie jest to 300 GB ruchu rocznie i 1GB na rozmiar danych. Rozmiar można zwiększyć wykupując dodatkowe pasmo zgodnie z cennikiem.

Czy w systemie jest log zdarzeń: (z jakiego IP, jaki obiekt, co było robione, logowanie, importy, exporty...)?
TAK, można też zadecydować, które obiekty mają być rejestrowane.

Czy system pozwala rejestrować koszty (obiady, podarunki, koszty kampanii, koszty poczty, koszty telefonów) poniesione w zw. z klientem?
TAK, system udostępnia moduły Projekty oraz Kampanie. Możliwe jest też dodanie pól dla mierzenia specyficznych kosztów.

Czy system udostępnia widok na klienta wraz z wszystkimi zdarzeniami, przypomnieniami, zadaniami, na jednym ekranie?
TAK, jest to domyślny widok konta lub kontaktu.

Czy w systemie mobilny.biz CRM mogą być widoczne dane z naszego systemu ERP (FK) - obroty klientów, zaległości klientów w płatnościach?
TAK, firma PK-Soft Sp. z o.o. świadczy usługi polegające na integrowaniu systemów informatycznych. Możliwe jest automatyczne i na bieżąco umieszczanie danych z posiadanych u Państwa systemów w mobilny.biz CRM.